UNIPOL VUOLE APRIRE NUOVE STRADE

Dopo aver centrato (e in molti casi superato) gli obiettivi del precedente piano Mission-Evolve, ora per Unipol e UnipolSai è arrivato il momento di aprire strade nuove e ampliare il proprio posizionamento, soprattutto negli ecosistemi della mobilità, del welfare, del property e della bancassicurazione. 

Presentato lo scorso 13 maggio alla stampa e agli analisti finanziari, Opening new ways, questo il nome scelto per il nuovo piano industriale, alza l’asticella dei target industriali e finanziari, proponendosi di anticipare i nuovi bisogni di tutela e le aspettative dei clienti. 

Per quanto riguarda gli obiettivi finanziari al 2024, il gruppo punta a centrare un utile cumulato pari a 2,3 miliardi di euro e dividendi cumulati pari a 750 milioni di euro, entrambi target in crescita rispetto al piano precedente. A livello industriale, gli obiettivi nel comparto danni prevedono di raggiungere una raccolta pari a 8,9 miliardi di euro, di cui 1 miliardo nel comparto salute, abbassando ulteriormente il combined ratio e portandolo al 92,6% (-2,7% rispetto al 2021); nel settore vita, invece, il target fissato è di una raccolta di 5,8 miliardi di euro (+400 milioni di euro rispetto al 2021).

Per riuscire a centrare questi risultati, il gruppo lavorerà attorno a cinque direttrici strategiche. La prima riguarda l’omnicanalità: attraverso un utilizzo sempre più intensivo dei dati, sarà sviluppata una nuova piattaforma per l’offerta assicurativa retail che, tra le altre cose, dovrà potenziare gli strumenti in mano alla rete agenziale. La seconda direttrice strategica prevede un focus sul settore salute, segmento che come accennato prevede target ambiziosi, con UniSalute che andrà a supportare tutte le reti distributive del gruppo; parallelamente si prevede un’offerta di prodotti vita in ottica life-cycle, puntando anche a ottimizzare l’assorbimento di capitale. Il terzo aspetto riguarda la bancassicurazione, modello che sarà potenziato e valorizzato in misura ancora maggiore rispetto a quanto già avviene. La quarta linea strategica riguarda il cosiddetto beyond insurance, e prevede l’accelerazione dell’offerta estendendo ulteriormente l’ecosistema della mobilità e rafforzando al contempo gli ecosistemi welfare e property. Infine, l’ultima direttrice chiave riguarda da un lato l’evoluzione del modello operativo attraverso l’utilizzo intensivo di nuove tecnologie, dati e automatizzazione, e dall’altro l’evoluzione dell’organizzazione. 

Carlo Cimbri, divenuto presidente anche di Unipol oltre che di UnipolSai, ha aperto la presentazione ripercorrendo “il filo conduttore che lega passato, presente e futuro”. La Unipol di oggi, ha spiegato, è molto diversa da quella di 12 anni fa. “Il piano Back to Unipol del 2010 doveva farci tornare profittevoli. Nel 2013 con Creating a new leadership abbiamo pensato a stare al passo con la competizione, creando economie di scala, e in quel triennio chiudemmo il merger con Fondiaria-Sai. Nel 2016 con Unipol to be sono state definite le prime basi per la strategia del gruppo nel settore bancario. Basi che poi sono state sviluppate nel 2019 con Mission-Evolve, un piano che ci ha permesso di trasformarci in leader negli ecosistemi”. Mediamente negli ultimi 12 anni il gruppo ha fatto utili cumulati per 6,3 miliardi di euro, con una total distributed value media di 13,5 miliardi. 

Il gruppo si sente sicuro di poter centrare i traguardi del piano, nonostante il contesto macroeconomico, influenzato dalla guerra in Ucraina e contraddistinto da un rialzo dell’inflazione e dal rallentamento dell’economia globale. “Oggi – ha osservato Cimbri – Unipol ha solide basi e solide competenze per realizzare gli ambiziosi obiettivi che ci poniamo. Non facciamo un piano per stappare bottiglie di champagne nel momento della presentazione – ha aggiunto – ma perché chi crede e investe in noi sia soddisfatto fra tre anni”. 

Ad addentrarsi più nei dettagli del piano è stato Matteo Laterza, divenuto amministratore delegato di UnipolSai e direttore generale del gruppo Unipol, il quale ha ricordato la grande base di clienti (15,5 milioni) del gruppo. “Ma la cosa che ritengo più importante – ha osservato – è la modalità con cui interagiscono con noi. Abbiamo una potenza di fuoco di dati molto alta, anche grazie alle quattro milioni di scatole nere che abbiamo installato, 4.000 terabyte di dati che arrivano anche da tutti i touch point digitali”. 

Nel segmento in cui UnipolSai è leader in Italia, cioè l’auto, ambito che come sappiamo vede un contesto sempre più competitivo e sfidante anche a causa della crescente inflazione, il gruppo si pone l’obiettivo di raggiungere un combined ratio pari al 93,9% nel 2024 (-1,4% sul 2021). Un obiettivo che sarà perseguito attraverso la diffusione di soluzioni telematiche app-based a basso costo, lo sviluppo di algoritmi ai fini di pricing e underwriting basati sui dati, lo sviluppo del canale car maker e dealer e del noleggio a lungo termine, e l’evoluzione del modello liquidativo su gestione delle lesioni, performance delle reti liquidative e pieno utilizzo del network diretto e convenzionato per la riparazione in forma diretta. 

Quanto al segmento non auto, si punta sviluppare algoritmi di pricing e underwriting con cui poter arrivare a un pricing dinamico dell’in-force business danni non auto, e al re-pricing e allo sviluppo di marginalità nel property. Si prevede inoltre un’evoluzione del modello liquidativo su gestione delle lesioni, del presidio delle performance dei periti, e del ricorso alla riparazione diretta nel property. 

In questo contesto, ha sottolineato Laterza, il gruppo conferma la centralità della rete agenziale nella strategia di Unipol, “volta a potenziarne l’efficacia e completarne l’evoluzione omnicanale”, attraverso il consolidamento del presidio territoriale, la generazione massiva di nuove opportunità attraverso canali digitali, la sofisticazione delle proposte commerciali sulla base di algoritmi data driven, e il rafforzamento della forza vendita specialistica. 

Unipol si pone inoltre l’obiettivo di trasformare la value proposition “in un’offerta di prodotti e servizi sempre più in linea con le esigenze della clientela”, con una piattaforma che sviluppa l’offerta assicurativa in maniera totalmente omnicanale attraverso un’evoluzione dell’offerta retail, una maggiore ricchezza e fruibilità delle informazioni, la personalizzazione dell’offerta mediante l’analisi dei bisogni, nuovi strumenti digitali a potenziare la rete agenziale, la riduzione del time-to-market di prodotti e servizi, la disponibilità di operazioni dispositive 24/7 per cliente e agente, e l’evoluzione della flessibilità nell’integrazione di partner e servizi di ecosistema. 

Un altro capitolo importante del piano riguarda la bancassicurazione, ambito in cui Unipol ha avuto negli ultimi anni un crescente dinamismo che oggi si manifesta nell’essere primo azionista di Bper e nell’avere una quota importante di Banca Popolare di Sondrio. 

Qui i target fissati parlano di una raccolta premi di 2,6 miliardi nel vita, e di 500 milioni nel danni. “La bancassicurazione – ha ricordato Enrico San Pietro, co-dg di UnipolSai e chief insurance officer – da molti anni cresce anche nel danni, e ha già superato il 10% di quote di mercato. E questo per noi rappresenta da un lato una minaccia, ma dall’altro anche un’opportunità grazie alla grande crescita di Bper con i suoi oltre 2.000 sportelli”. Su questo aspetto, San Pietro ha rassicurato sul fatto che gli agenti non hanno nulla da temere: “Negli ultimi anni – ha detto - l’auto si è rivelata un oceano rosso, e strappare l’Rca agli agenti, grazie alla loro competenza, si è dimostrato molto difficile. Viceversa i danni non auto sono un oceano blu, che le banche stanno riuscendo a far fruttare. Ma credo che ci sia spazio per tutti i canali per crescere in questi rami, ci vuole il dinamismo giusto, e credo che i nostri agenti non debbano preoccuparsi perché sapranno cogliere le opportunità che arriveranno su questo fronte”.