AUTO: IL BUSINESS DEI BIG DATA

Il futuro dell’automobile è fatto di shared mobility e driverless car. La connettività sta pervadendo l’intero settore dei trasporti, portando a uno slittamento dell’attuale paradigma della mobilità. In questo contesto, un ruolo di primo piano sarà ricoperto dai dati (o, per meglio dire, dai big data) che le vetture saranno in grado di raccogliere ed elaborare per offrire nuovi servizi al volante. Le possibilità di guida autonoma e assistita, per esempio, passano dalla disponibilità di tecnologie capaci di monitorare quello che avviene al di fuori dell’abitacolo. Tutto ciò porterà a una gran quantità di informazioni. E, secondo uno studio di McKinsey & Company, intitolato Monetizing car data e presentato in occasione del Quattroruote Day 2017, anche a un’innovativa opportunità di business: l’uso dei big data, si legge nel paper, potrebbe infatti generare un giro d’affari globale compreso fra i 450 e i 750 miliardi di dollari entro il 2030.

Che il mercato sia maturo per la novità, lo si capisce dai dati relativi al parco macchine circolante. “La connettività embedded – spiega Michele Bertoncello, partner di McKinsey – è installata in circa il 30% delle nuove vetture. Noi ci aspettiamo che entro il 2020 questa quota possa collocarsi fra il 70% e l’80%”. Lo stesso vale per la connettività aftermarket, dove si contano soluzioni dongle o black box sempre più affidabili, economiche e diffuse. Più in generale, si stima che il numero di veicoli connessi a livello globale sia intorno ai 30 milioni, con la fondata possibilità che il dato lieviti a oltre 85 milioni entro il 2020.

Altri segnali incoraggianti arrivano dal lato della domanda. Attraverso una serie di sondaggi, lo studio ha evidenziato come una quota compresa fra il 75% e l’88% dei consumatori sia disponibile a condividere informazioni sul proprio stile di guida o sulle condizioni della vettura. Qualche resistenza permane su dati particolarmente intimi, come i gusti personali o le conversazioni che avvengono all’interno del veicolo. Ma, secondo Bertoncello, tutto ciò può essere sintomatico della distonia tipica del consumatore, che dice di volere una cosa e poi tende a farne un’altra: “tutti noi diciamo di non voler essere tracciati – afferma – ma utilizziamo app che sono in grado di localizzarci in qualsiasi momento”.

In cambio dei dati che è disposto a condividere, il consumatore si aspetta un servizio. E, a tal proposito, il report evidenzia tre linee di business. La prima, quella che forse offre più possibilità, riguarda la vendita diretta di servizi connessi all’uso dei big data, come pubblicità targetizzata, app video-ludiche o assistenti digitali di guida. La seconda punta invece a ridurre i costi per il consumatore, attraverso un continuo monitoraggio della vettura che può, per esempio, avere ricadute positive in termini di ottimizzazione delle risorse in ricerca e sviluppo. L’ultima possibilità è relativa al miglioramento dei livelli di sicurezza, attraverso strumenti già collaudati come l’emergency call o il monitoraggio delle condizioni fisiche del conducente. Lo studio arriva a contare fino a 30 diverse possibilità di business, suddivise in queste tre categorie. “Non riesco a ricordare un costruttore di auto che non stia studiando il settore”, commenta Bertoncello.

La novità riguarda l’intera filiera dell’industria automobilistica. E le compagnie, in questo contesto, sembrano avere un vantaggio competitivo sui concorrenti. Piero Gancia, partner di McKinsey e specializzato nel settore assicurativo, ricorda come scatole nere, polizze pay as you drive e pay how you drive, e la citata emergency call, siano strumenti già ampiamente diffusi sul mercato: il perfezionamento delle tecniche di raccolta dei big data, secondo Gancia, non farà altro che affinare le potenzialità di queste soluzioni. Un percorso, ricorda Bertoncello, che potrà avvenire anche attraverso partnership fra compagnie e player del settore, come l’intesa siglata nel 2013 fra Bmw e Allianz.

Altro elemento di interesse per le compagnie sarà quello legato al rischio di cyber attack. Alla crescita della connettività corrisponderà una maggior esposizione al pericolo di attacchi informatici. E per quanto le imprese automobilistiche possano correre ai ripari, predisponendo architetture informatiche sempre più sicure, il pericolo resta alto. In questo contesto, le compagnie possono trasformare un rischio in un’opportunità, predisponendo polizze di cyber insurance specializzate nel settore motor. “Le coperture contro gli attacchi informatici costituiscono una linea di business in forte crescita in molti settori – spiega Gancia –. Le soluzioni in ambito motor sono ancora a uno stadio emergente ma presentano un elevato potenziale anche in funzione della futura diffusione dei dispositivi adas”.